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掌握財務成長曲線
理財規畫不是要預測未來，而是透過盤點自己財務的現況，以及想完成的財務目標。
2021/02/05
社會資源
退休信心不及格
美國人對存退休金信心滿滿，台灣人卻不及格。
2021/02/05
社會資源
別讓健康風險成為財務殺手
退休不能只想到每個月該存多少錢，也要想想該如何規畫完善的健康保險，為人生下半場做好準備。
2021/02/05
社會資源
及早規畫才能建構長照保障
「預防勝於治療」，還有健康管理外溢保單，透過行動裝置以及物聯網與民眾互動，從健診、生活飲食、運動等各面向進行預防醫療。
2021/02/05
社會資源
４步驟檢視個人理財規畫
每年要檢視理財目標是否因收支狀況改善或家庭結構改變而需要調整，確保投資計畫在能力範圍內繼續緊貼財務目標。
2021/01/21
社會資源
全球經濟將迎來復甦大行情
就目前現況來看，即將上任的美國總統當選人拜登（Joe Biden）所屬的民主黨是大政府理念，主張提高稅率，擴大支出，景氣擴張。
2021/01/20
社會資源
迎合退休族 保單再創新
近期壽險業與保經公司在投資型保單的服務亦不斷創新，已發展出智能投資型保單，不但可以透過AI協助民眾選擇更好的投資策略以提升報酬率，還能做到自動再平衡機制。
2021/01/20
社會資源
解讀壽險發展趨勢
過度的保證導致環境改變時，保險公司或客戶要承擔不小的風險。利率低時買的保單，未來一旦利率上漲，將對客戶不利；反之，利率走跌，對保險公司則不利。
2021/01/19
社會資源
顏炳立：別把自用型買方當肥羊
價格只要一親民，自用型的買家，就比較容易完成購屋的夢想。在疫情環境下圓了夢，是值得開心的時刻，但賣方千萬別因這樣的買氣，而「忘了我是誰」，別把自用型買方當肥羊宰。
2021/01/19
社會資源
ESG已納入投資的標配流程
就整體ESG投資發展，以各區域來看，亞太區雖然起步較晚，但卻出現明顯的增長。根據瑞銀集團公布的亞太區ESG與可持續投資指南報告顯示，截至今年6月底為止，亞太區ESG基金的資產管理規模達617億5,000萬美元，而亞太區ESG ETF的規模，則從2018年第1季的15億6,000萬美元，攀升到2020年第1季的70億1,000萬美元。
2020/12/04
社會資源
勞保改革如何創造雙贏？
其實國內多次的民調都顯示，有將近70%的民眾贊成政府應該開放自選平台，特別是年輕族群要求開放自選的聲音更大。
2020/12/04
社會資源
降息會減輕房貸族多少負擔?
降息是房市的最大利多之一，對房地產有興趣的讀者，可多觀察房貸利率走勢，若未來持續破底，則房地產的投資熱度將有增無減。
2020/12/03